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關於本基金
投資目標
主要投資在美國註冊，並且投資經理相信是被低估，但是長期營運看好的公司，基金以此尋求長期資本額增值。基金一般投資於聲譽卓著的大型公司，但是也投資其相當部份的資產於中小型公司。-
主要投資在被低估的美國公司。
持有成長型與價值型股票。
資歷卓越的投資團隊。標準普爾基金評鑑：A *。
* “A”評等是基於2007年11月之評量。
基金投資策略
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投資組合中以大型資本額公司配合中小型公司股票。
投資組合持有股份包括失寵的「標準型」價值股票，以及「成長型」股票，並且經理相信能以符合投資價值的水準購買。
當經理選擇投資著重於資本增值的潛力，亦考慮公司的歷史股息以及增加股息報酬的潛力。
經理同時考慮前景看好的公司之商業基礎與特殊企業與整體驅勢的展望。
基金投資經理團隊
凱利顧問擅長於各種類別的投資工具，並擁有豐富的美國股市管理經驗。其投資團隊再過去數十年市場上下波動中表現優異，其重要原因為維持一貫的團隊經理模式且依循經長期一再驗證的投資流程。
重要資訊
本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准(或同意生效)在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制（如有）。
風險因素：匯率的波動可能影響基金的價值與其收益。基金可選擇投資於較少檔的股票，以較集中的方式投資，可能承擔較大的風險。請參閱美盛全球系列基金FCP(盧森堡)的「公開說明書」等資料，內容詳述與基金相關的全部風險因素。