美盛凱利美國基本價值基金
調整字體大小
關於本基金
投資目標
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合，包含美國公司、或在美國所發行的股票，且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。
- 主要投資於價格低估的美國公司。
- 同時持有成長型與價值型股票。
- 資歷卓越的投資團隊。
- 標準普爾基金評鑑：A。A評等是基於2010年12月之評量。
投資策略
- 投資組合以大型股為主，亦可投資中小型股。
- 投資組合持有股票包括失寵的「標準型」價值股票和「成長型」股票，而且價格符合經理人所評估的投資價值。
- 經理人投資時著重於資本增值潛力，但亦會考慮公司的股息歷史以及增加股息報酬的潛力。經理人同時也會考慮標的企業之商業基礎與其所處產業整體趨勢的展望。
投資團隊
凱利顧問專精於美股市場，投資經驗涵蓋各種市值股票與投資方法。凱利顧問經驗豐富的投資組合經理人各有不同的投資風格，但同樣重視研究導向的基本面投資。
重要資訊
本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制(如有) 。
風險因素：匯率的波動可能影響基金的價值與其收益。基金可選擇投資於較少檔的股票，以較集中的方式投資，可能承擔較大的風險。請參閱美盛全球系列基金的「公開說明書」等資料，內容詳述與基金相關的全部風險因素。
標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，AA為次高評等，A為高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。