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概述
凱利顧問 (凱利)專精於管理美國股票投資組合，靈活運用各種投資模式於所有市值股票之投資。美盛集團100%持有之子公司，但仍保持獨立作業，分別在紐約與舊金山設有分支機構。
凱利的目標是持續展現優異的投資成果。透過研究導向與基礎投資的結合，連同經驗豐富的投資經理獨有的洞察力，其中不乏在相同投資組合方面有數十年經驗的經理。當公司的投資組合經理在有紀律的投資架構下工作，就能施展其個人獨到的管理方式。
理念
獨有研究是凱利投資流程的重心。擁有經驗豐富的投資經理，每一位皆具有獨特的投資策略，與管理投資組合的要領，但是股票挑選與價值分析則為所有經理共同遵守的基本決策原則。
基本研究分析是由凱利的產業研究團隊進行，並且做為決定性的共享資源，協助投資經理尋得有潛力的新投資標的，也能對目前持有的投資組合進行持續的監控。一般而言，他們的工作是專門分析公司的資產負債表、損益表，與現金流量，此外也運用基本面分析模擬未來的結果。這些分析要素是根據與客戶、供應商、分銷商，與該產業競爭者討論與分析的結果。
許多凱利的投資經理本身即齊備基礎分析方面的優秀背景，投資經理本身也會進行研究與分析，除了自家研究員的研究報告之外，投資經理也與標的公司之資深管理部門團隊有固定的交流互動。
基金管理 凱利
凱利顧問（凱利）與美盛投資同屬美盛集團。美盛投資提供都柏林及盧森堡註冊的相關由凱利管理之基金及相關服務。